Импорт данных

PayTraq поддерживает импорт различных данных в формате CSV. В качестве разделителя должна использоваться запятая. Можно импортировать списки клиентов, поставщиков, работников, товаров и услуг, а так-же прайс-листы для товаров и услуг.

Для того чтоб импортировать данные надо загрузить соответствующий шаблон файла, заполнить его и импортировать в PayTraq. Если данные из файла импорта не найдены в списках, тогда списки будут дополнены новыми данными, если данные из файла импорта найдены в списках по названию и коду товара/услуги тогда списки будут обновлены новыми данными.

Файл импорта можно загрузить в соответствующем списке (клиенты, поставщики, работники, товары, услуги, прайс-листы) в закладке импорт данных.

В этой статье

Импорт списка клиентов

файл содержит нижеследующую последовательность полей, поля отделены знаком [,].  Загрузить шаблон

Name - уникальное название клиента
Type  - для физического лица - 1, для юридического лица - 2
Registration number  - регистрационный номер клиента
VAT Number  - НДС номер клиента
Address (Street, City, Region)  - адрес клиента
Postal Code/Zip - почтовый индекс клиента
Country  - резиденция клиента, двух буквенный код страны
Phone  - телефон клиента
Email  - эл. почта клиента
Bank name  - название банка клиента
Bank code  - код банка клиента
Bank account/IBAN  - номер банковского счёта клиента
Contract No.  - номер договора
Client group  - полное название группы клиента. Группа должна быть создана до импорта данных
Discount  - скидка клиента
Payment terms  - тип срока оплаты клиента. NET - дни от даты счёта, EOM - дни от конца месяца, COD - оплата при получении, CONSIGN - реализация
Due days  - дни срока оплаты (только для NET и EOM)
Price group  - полное название ценовой группы. Группа должна быть создана до импорта данных
Currency - трёх буквенное обозначение валюты ценовой группы.

Импорт списка поставщиков

файл содержит нижеследующую последовательность полей, поля отделены знаком [,]. Загрузить шаблон

Name - уникальное название поставщика
Type - для физического лица - 1, для юридического лица - 2
Registration number - регистрационный номер поставщика
VAT Number - НДС номер поставщика
Address (Street, City, Region) - адрес поставщика
Postal Code/Zip - почтовый индекс поставщика
Country  - резиденция поставщика, двух буквенный код страны
Phone  - телефон поставщика
Email - эл. почта поставщика
Bank name  - название банка поставщика
Bank code  - код банка поставщика
Bank account/IBAN  - номер банковского счёта поставщика
Contract No.  - номер договора
Supplier group  - полное название группы поставщика. Группа должна быть создана до импорта данных
Discount  - скидка поставщика
Payment terms  - тип срока оплаты поставщика. NET - дни от даты счёта, EOM - дни от конца месяца, COD - оплата при получении, CONSIGN - реализация
Due days  - дни срока оплаты (только для NET и EOM)

Импорт списка работников

файл содержит нижеследующую последовательность полей, поля отделены знаком [,]. Загрузить шаблон

Name - имя, фамилия работника
Type - для физического лица - 1
Registration number - регистрационный номер работника / персональный код
VAT Number - не заполняется, остается пустым
Address (Street, City, Region) - адрес работника
Postal Code/Zip - почтовый индекс работника
Country - резиденция работника, двух буквенный код страны
Phone - телефон работника
Email - эл. почта работника
Bank name - название банка работника
Bank code - код банка работника
Bank account/IBAN - номер банковского счёта работника
Contract No. - номер договора
Employee group - полное название группы работника. Группа должна быть создана до импорта данных

Импорт списка товаров

файл содержит нижеследующую последовательность полей, поля отделены знаком [,]Загрузить шаблон

Name - уникальное название товара
Product code (SKU) - уникальный код товара
Description - описание товара
Product group - полное название группы товара. Группа должна быть создана до импорта данных
Unit - полное название единицы измерения (согласно списку единиц измерений)
Type - товара для продажи - 1, товары для потребления - 2, основное средство - 3
Barcode (EAN-13) - штрихкод товара
Weight - вес товара (кг)
Avg order lead time - средий срок доставки (по умолчанию 30 дней)
Standard cost - номинальная стоимость

Импорт прайс-листов товаров

файл содержит нижеследующую последовательность полей, поля отделены знаком [,]Загрузить шаблон

Name - уникальное название товара
Product code (SKU)  - уникальный код товара
Price group - полное название ценовой группы. Группа должна быть создана до импорта данных
Currency - трёх буквенное обозначение валюта ценовой группы
Price - цена товара. Для ценовых групп с признаком “налог включен” - брутто цена
Is Default - установить флажок для ценовой группы “по умолчанию” - 1

Импорт списка услуг

файл содержит нижеследующую последовательность полей, поля отделены знаком [,]Загрузить шаблон

Name - уникальное название услуги
Service code - уникальный код услуги
Description - описание услуги
Service group - полное название группы услуг. Группа должна быть создана до импорта данных
Unit - полное название единицы измерения (согласно списку единиц измерений)

Импорт прайс-листов услуг

файл содержит нижеследующую последовательность полей, поля отделены знаком [,]Загрузить шаблон

Name - уникальное название услуги
Service code - уникальный код услуги
Price group - полное название ценовой группы. Группа должна быть создана до импорта данных
Currency - трёх буквенное обозначение валюта ценовой группы
Price - цена услуги. Для ценовых групп с признаком “налог включен” - брутто цена
Is Default - установить флажок для ценовой группы “по умолчанию” - 1

Все еще требуется помощь? Задать вопрос Задать вопрос