Список контрагентов

Контрагенты - содержат информацию о всех контрагентах и могут быть сортированы по: названию, электронной почте, типу и статусу. Из списка контрагентов по типу отношений можно перейти в соответствующую карточку клиента, поставщика, работника.

Как завести контрагента?

1) Выбрать меню Бухгалтерия/Новая операция/Создать нового контрагента.

2) Ввести название контрагента, выбрать тип: физическое или юридическое лицо, нажать кнопку Создать. Проверка уникальности контрагента происходит по названию контрагента.

3) Во вкладке Основная информация заполнить необходимые поля, такие как налоговый номер, адрес, контактные данные и выбрать соответствующие типы (тип) отношений. 

Контрагента можно привязать к конкретному проекту.

Если включена Структурированная референция, то при экспорте платежа в банк детали будут отображаться в поле  "reference number" вместо поля "payment details".

Для сохранения информации нажать кнопку Изменить.

4) Во вкладке Банковские реквизиты добавить банк (банки) контрагента, нажав кнопку Создать новую запись. Заполнить форму банковскими реквизитами, для сохранения информации нажать кнопку Создать. Для последующего редактирования записи кликнуть на иконку Редактировать, для удаления записи кликнуть на иконку Удалить.

5) Во вкладке Основная информация доступны Сверка расчётов

Акт сверки

а так же возможность подгрузить файлы.

6) Контрагенту можно присвоить Метку для сортировки и поиска. В поле Метки впишите название, например LV-klienti, в сплывающей ниже строчке нажмите на название Метки и нажмите на кнопку Обновить.

Все еще требуется помощь? Задать вопрос Задать вопрос