Как создать нового клиента?

1) Выбрать меню продажи/новая операция/создать нового клиента.

2) Ввести название клиента, выбрать тип: физическое или юридическое лицо, статус (активный или неактивный), ввести регистрационный и налоговый номер. Нажать кнопку продолжить. Проверка уникальности клиента происходит по названию контрагента.

3) Во вкладке основная информация заполнить необходимые поля, такие как адрес, контактные данные и выбрать группу клиента, если надо. Для сохранения информации нажать кнопку изменить.

4) Во вкладке финансовая информация заполнить необходимые поля информацией. Номер договора может участвовать в автонумерации документов. Скидка, срок оплаты и налоговые ключи будут по умолчанию применены к документу с этим клиентом, в документе вышеупомянутые значения можно поменять в ручную. Кредитный лимит не позволит проводить документы, если общий долг клиента (без учёта сроков оплаты) превышает кредитный лимит, ввести сумму кредитного лимита или оставить поле пустым (0) чтобы не применять кредитный лимит. Для сохранения информации нажать кнопку изменить.

5) Во вкладке банковские реквизиты добавить банк (банки) клиента, нажав кнопку создать новую запись. Заполнить форму банковскими реквизитами, для сохранения информации нажать кнопку создать. Для последующего редактирования записи кликнуть на иконку изменить, для удаления записи кликнуть на иконку удалить.

6) Во вкладке адреса доставки добавить адреса доставки, нажав кнопку создать новую запись. Заполнить форму, выбрать тарифную группу для автоматического расчёта стоимости доставки в счетах с видом операции продажа товаров, для сохранения информации нажать кнопку создать. Для последующего редактирования записи кликнуть на иконку изменить, для удаления записи кликнуть на иконку удалить.

7) Во вкладке контакты добавить контакты клиента, нажав кнопку создать новую запись. Заполнить форму контактными данными, для сохранения информации нажать кнопку создать. Для последующего редактирования записи кликнуть на иконку изменить, для удаления записи кликнуть на иконку удалить.

8) Во вкладке тип отношений установить флажок на дополнительный тип отношений: клиент, работник, банк, налоговый орган, другое. Для сохранения информации нажать кнопку изменить.

Все еще требуется помощь? Задать вопрос Задать вопрос