Как создать нового поставщика?

1) Выбрать меню закупки/новая операция/создать нового поставщика.

2) Ввести название поставщика, выбрать тип: физическое или юридическое лицо, статус (активный или неактивный), ввести регистрационный и налоговый номер. Нажать кнопку продолжить. Проверка уникальности поставщика происходит по названию контрагента.

3) Во вкладке основная информация заполнить необходимые поля, такие как адрес, контактные данные. Выбрать группу поставщика, если надо. Для сохранения информации нажать кнопку изменить.

4) Во вкладке финансовая информация заполнить необходимые поля информацией. Номер договора может участвовать в автонумерации документов. Скидка, срок оплаты, склад и налоговые ключи будет по умолчанию применены к документу с этим поставщиком, в документе вышеупомянутые значения можно поменять в ручную. Для сохранения информации нажать кнопку изменить.

5) Во вкладке банковские реквизиты добавить банк (банки) поставщика, нажав кнопку создать новую запись. Заполнить форму банковскими реквизитами, для сохранения информации нажать кнопку создать. Для последующего редактирования записи кликнуть на иконку изменить, для удаления записи кликнуть на иконку удалить.

6) Во вкладке контакты добавить контакты поставщика, нажав кнопку создать новую запись. Заполнить форму контактными данными, для сохранения информации нажать кнопку создать. Для последующего редактирования записи кликнуть на иконку изменить, для удаления записи кликнуть на иконку удалить.

7) Во вкладке тип отношений установить флажок на дополнительный тип отношений: клиент, работник, банк, налоговый орган, другое. Для сохранения информации нажать кнопку изменить.

Все еще требуется помощь? Задать вопрос Задать вопрос